中国的水果产业种类繁多，总量巨大。水果已成为中国仅次于粮食和蔬菜的第三大农业种植业，果园总面积和水果总产量始终位居世界第一。近年来，我国水果生产发展迅速，呈现出面积稳增长、产量稳增长、区域优势品种日益突出、收入不断增加的良好局面。它已成为农业和农村经济发展的重要支柱产业。然而，随着人们生活水平的提高，水果消费也发生了结构性变化。高端和优质水果供应不足，而低端和普通水果产能过剩，积压和滞销的结构性矛盾日益突出，供需结构不平衡。

1.中国水产生产现状

1.1.生产规模

近年来，中国水果常年丰产，水果消费市场呈现供给宽松的态势。国家统计局数据显示，2022年，我国水果产量达到31296.24万吨，同比增长4.42%；与2012年相比，增加9204.74万吨，增长约41.67%，年复合增长率约3.54%，有效保障了水果消费市场的供应。

图表1：中国水果产量变化趋势（不含台湾）

1.2.品种布局

2021年，中国水果总产量为29970.02万吨，其中园林水果产量为21680.08万吨，约占72.34%，瓜果产量为8289.40万吨，占约27.66%。

在园林水果中，产量排名前三的是柑橘、苹果和梨等传统水果，其中柑橘和苹果的产量明显高于其他园林水果。

在瓜果产品中，西瓜产量居首位，遥遥领先于其他水果，约占全国瓜果产量的74.35%。总体来看，我国水果供应总量充足，但供应结构性矛盾突出。

图表2：2021年中国水果产量分布（不含台湾）

1.3.产区分布

近年来，中国水果生产常年集中在广西、山东、河南、陕西、广东等地区，2022年，全国水果产量排名前五的省份分别是广西、山东、河南、陕西和广东，分别占全国水果产量的10.79%、9.81%、8.06%、7.1%和6.43%。其中，广西、山东、陕西和广东的园林水果产量较高，河南和山东的水果产量居全国首位。

图表3：2022年中国水果产量地域分布情况

与2012年相比，中国的水果生产进一步向优势地区集中，广西、广东和云南的水果产量增量位居前三。分别增产1865.3万吨、711.11万吨和543.77万吨；水果产量排名前三的地区是贵州、广西和西藏，水果产量增长率分别为367.27%、148.53%和131.54%；水果减产前三位的地区是安徽、黑龙江和北京，分别减产107.3万吨、84.29万吨和64.76万吨；水果产量下降幅度最大的三个地区是上海、北京和黑龙江，水果产量分别下降了60.15%、57.01%和31.38%。

2.中国水果消费现状

2.1.干鲜瓜果消费

2022年，中国人均水果拥有量为221.68公斤，相当于全年人均每天2-4个苹果或4-6个香蕉。与2013年相比，它增加了54.09公斤，增长了约32.28%。

图表4：中国人均水果占有量变化趋势

2013年至2021年，中国居民干果和鲜果消费量增加3052.11万吨，增长约54.85%，年复合增长率约5.62%。

图表5：中国居民干鲜瓜果消费量变化趋势

从地域分布来看，广东、山东和河南是中国人口最多的省份，而河北的人口也位居前列。他们都是中国新鲜水果和蔬菜的主要消费者。2021年，这四个省份的果蔬干消费量超过500万吨，其中山东果蔬干消费达到819.7万吨，约占全国果蔬干消费总量的9.51%。

图表6：2021年中国居民干鲜瓜果消费量分布情况

2.2.进出口

2.2.1.贸易规模持续扩大，进出口逆差进一步增大

作为水果净进口国，随着RCEP的深入实施，中国水果大量涌入国际市场。

2022年，我国水果进出口贸易总额1208.18万吨，进出口贸易额204.83亿美元。其中，进口775.55万吨，进口145.44亿美元，出口436.63万吨，出口59.39亿美元。

与2015年相比，中国水果进出口贸易总额增加413.07万吨，增长约51.95%，进出口贸易额增加96.87亿美元，增长约89.73%。

图表7：中国水果进出口贸易总量及金额变化趋势

2018年至2022年，中国水果进出口贸易均呈逆差态势，而由于我国水果进口规模呈上升趋势，出口规模呈下降趋势，全国水果进出口贸易逆差进一步扩大。其中，贸易额逆差扩大231.95%，贸易金额逆差扩大近4倍。

图表8：中国水果进出口贸易金额逆差变化趋势

从主要进口水果类别来看，2022年，中国进口水果产品进口额排名前三的是榴莲、樱桃和香蕉，依次为：

榴莲进口占全国水果进口额的比例约为27.74%，主要从泰国和越南进口，其中从泰国进口的榴莲占进口总额的95%以上；

樱桃进口占全国水果进口额的比例约为19.09%，其中95%以上从智利进口；

香蕉进口占全国水果进口额的比重约为7.99%，主要从菲律宾、越南、柬埔寨、厄瓜多尔等国家和地区进口。

从主要出口水果品类来看，中国出口的果品主要有苹果、柑橘以及葡萄等：

2022年，中国苹果出口额占全国水果出口额的比重约为25.33%；

柑橘出口值占全国水果出口值的比重约为23.91%；

葡萄出口额占全国水果出口额的比重约为12.87%。

从时间分布来看，2022年1-12月，我国水果进口更多集中在上半年，出口更多集中在下半年；

其中，二季度进口量额占全年进口量额的比例明显较高，四季度占比明显较低；

第四季度，中国水果出口总额和出口总额约占全年水果出口总额的三分之一。第二季度的出口比例相对较小。

3.发展趋势分析

3.1.市场需求健康化、多元化

中国人口众多，消费潜力和空间巨大，大量人口被划分为不同的消费阶层。社交电商的兴起聚集了大量流量，创造了新的消费场景，激发了新的消费者活力和潜力。

随着居民生活水平的不断提高，中国消费者的消费观念也在不断变化，尤其是在疫情之后。消费者越来越关注健康、安全、绿色和生态，水果的营养价值、产品质量和质量安全受到关注。与此同时，越来越多的人追求个性化、差异化的消费需求。新型水果茶饮料和休闲食品的消费量显著增加，以进口水果为代表的单价较高。新型水果在市场上广受欢迎。

3.2.加工市场前景广阔

由于水果的保质期普遍较短，容易腐烂，将其加工成果脯、干果、果膏、果汁、糖果、调味料等食品/消费品，可以提高水果的利用率，延长水果的生命周期，有效确保水果全年上市。另一方面，它可以延伸水果生产的产业链，增加水果产品的附加值，促进果农增收致富，是水果产业高质量发展的重要组成部分。

据介绍，我国水果年加工量不足10%，水果加工已成为供需双方的共同需求。基于我国丰富的水果资源，开发各类水果加工产品具有广阔的市场发展前景。

3.3.线上、线下的新零售渠道将成为水果销售的普遍模式

中国传统的水果供应链渠道由农户、传统批发商、小商贩和市场组成，构成了水果营销渠道的主体。这种模式的成员普遍规模较小，彼此之间的合作较弱，流通过程中水果造成的损失较高。这是全国鲜果批发毛利低、零售价格高的主要原因之一。

随着全国农产品冷链运输体系的逐步完善，水果行业吸引了众多电商玩家，如以前置仓为代表的日鲜、叮咚买菜；永辉和盒马，以仓店一体化为代表；以及疫情后非常流行的社区团购和自提模式，如兴盛优选、十荟团、城市生活、美团优选、多多买菜等。此外，传统大卖场也开设了自己的社区生鲜店。比如永辉推出永辉mini，沃尔玛推出沃尔玛特惠，苏宁成立的苏宁，京东旗下的京东到家。将线上和线下物流相结合，形成新的零售渠道，将成为水果零售业进一步发展的合适途径。